Hulk
Bruce Banner byl najat armádou, aby jim vytvořil nové sérum na supervojáka, jakým býval Captain America. Bruce věřil, že s posílením gama paprsky se sérum podaří a vyzkoušel ho na sobě. Bohužel sérum nebylo dokonalé a Bruce se změnil na zelené monstrum, později označené jako Hulk. Hulk zničil laboratoř a zraní Bruceovu přítelkyni Elizabeth "Betty" Rossovou.
O několik let později Bruce žije a skrývá se jako uprchlík v Jižní Americe. Vydělával si prací v továrně na limonádu a snaží se přijít na lék. Píše si s mužem, který si říká "Pan Modrý" a společně se snaží Bruce vyléčit, aby už se neproměnil. Při práci v továrně se Bruce pořeže a krev spadne do lahve, která se naplnila limonádou. V USA se z ní napije muž (Stan Lee) a stal z něho gama mutant. O incidentu se dozvěděl Generál Ross, otec Elizabeth Rossové. Pošle pro něj speciální komando vedené Emilem Blonskym. Bruce se promění na Hulka, pobije většinu komanda a uteče. Poté jede zpátky do Ameriky za "Panem Modrým", aby se mohl vyléčit. Blonsky se v USA podrobí testu nového séra na supervojáka, díky kterému získá nadlidskou sílu, rychlost a zrychlené hojení.
Bruce hledá Elizabeth, ale najde ji s novým přítelem. Když, ale Betty Bruce uvidí, hned za ním jde, ale on se schová. Poté ho najde, jak jde po silnici, obejmou se a Elizabeth ho vezme k sobě domů. O den později jde Bruce s Betty na autobus, když je armáda najde a pokusí se Bruce chytit do pasti. Bruce se promění na Hulka a začne bitvu proti armádě. Svede boj s Blonskym, kterého odkopne a ten zraněním upadne do bezvědomí. Při bitvě je Betty ohrožena padající helikoptérou, ale Hulk jí ochrání vlastním tělem. Bruce a Betty utečou a spolu najdou "Pana Modrého", vědce jménem Samuel Sterns. Blonsky se mezitím uzdraví a příjme další dávku séra supervojáka. Samuel Sterns z Bruce extrahuje gama radiaci a považuje ho za vyléčeného. Ke Sternsovi dorazí i Generál Ross a Blonsky. Bruce zatknou a s Betty ho odvážejí v helikoptéře. Poté Blonsky, který touží po síle, co má Hulk donutí Sternse, aby mu dal to, co vytáhl z Bruce. Blonsky zmutuje v obludné monstrum Abominationa.
Abomination začne demolovat město a zabíjet lidi. Bruce se rozhodne využít Hulka, který je jediný dost silný, aby Blonskyho porazil. Bruce si není jistý, jestli v sobě ještě Hulka má. Vyskočí z helikoptéry a snaží se vyvolat proměnu. Nepodaří se mu to a pádem prorazí díru do silnice. Poté se vyhrabe ven změněný na Hulka. S Blonskym svede bitvu ve městě. Generál Ross se mu pokusí pomoc a střílí na Blonskyho z helikoptéry. Blonsky helikoptéru srazí na zem i s Generálem Rossem a Betty. Poté co je Betty v ohrožení života, získá Hulk dostatek síly a Abominationa porazí a přiškrtí ho řetězy. Generál Ross nechá Bruce utéct, ale zanedlouho po něm začne zas pátrat. Ross se poté opíjí v baru kam za ním přijde konzultant od S.H.I.E.L.D.u Tony Stark a hledá Bruce, aby mu nabídl místo v týmu Avengers